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大行评级丨大摩：予瑞声“与大市同步”评级 目标价18港元

2023-08-10 21:24:55    来源：格隆汇


(资料图片)

格隆汇8月10日丨摩根士丹利发表研究报告，考虑瑞声科技触感板块增长机遇延后至明年，恢复予其“与大市同步”评级，目标价18港元。收入、毛利率及经营开支逆风是瑞声能否在今年下半年达至纯利温和复苏的主要阻力。

报告称，触感设备升级及市占扩张是瑞声未来6至12个月的主要催化剂。由于技术问题，计划中的触感设备升级料押后至明年，今年收入及纯利复苏或受影响。大摩料触感设备升级将提振瑞声明年收入及纯利分别6%及10%，并留意市场消息作为潜在催化剂。瑞声声学业务料稳定，今年料录86亿元收入，透过与海外客户密切合作，瑞声计划透过改善产品竞争力及确保准时付运，支持客户进军新业务板块；这或有助瑞声市占扩张。

大摩料瑞声光学板块今年难有显著增长，因竞争仍激烈；料未来数年瑞声仍要在光学板块扭亏为盈上艰苦努力。该行料其今年光学板块收入按年跌10%至29亿元，集团层面亏损料按年收窄40%至2.5亿元。大摩补充其精密设备板块料有增长，受惠对一家核心手机客户的市占扩张，料今年相关收入达40亿元，按年增长31%。

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