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【中泰电子】看好国产算力供应链事件：据新闻，美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动，在事先未获得许可证的情况下，禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。1. 利好国产化芯片产业链：1）国产AI芯片：寒武纪、海光信息、景嘉微；2）Chiplet：华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技；3）国产化制造：中芯国际、精测电子、中科飞测，拓荆科技、芯源微等。2. 需要获许可证才能采购英伟达等海外gpu，可以后续跟踪具体限制的应用领域、采购公司类型。3. 去年10月出口管制条例限制了A100，后来出来A800，以后是否会有类似解决方案，待观察

西部计算机】自主可控的AI生态需要国产GPU，推荐寒武纪、海光信息、景嘉微、神州数码

[太阳]事件：人民日报刊文指出，随着科学技术飞跃发展，人类社会已进入信息时代的智能化阶段。智能化阶段以“智慧”为动力，最重要的生产力就是“算力”，标志性的基础设施则是“算力基础设施”，即算力网。过去几十年，人类构建的通信网和互联网解决了数据和信息上网的问题。现在要建设的算力网，是与信息网平行的另一个网络，其目的是让用户能够随时随地获取算力资源。信息网以信息（网页）为核心，而算力网是以算法为核心，高效调配多样性算力，对数据资源进行深度加工，产出各式各样的模型，从而实现模型上网。[太阳]点评：冰火两重天，一线阵营领先一个身位，二线阵营有望受益AI热潮力挽狂澜。一线阵营包括华为昇腾、寒武纪、海光信息、百度昆仑芯、遂原等，目前拥有产能、量产、营收、客户应用场景四大优势；二线阵营如沐曦、壁刃等，团队实力强大，22年美国禁令前已推出对标A100产品，有望受益AI热潮力挽狂澜，迈过量产应用门槛。[太阳]推荐：1、国产GPU：——寒武纪（5x0新一代产品对标英伟达当前主流训练侧A100突破国内大模型训练侧市场已成定局，3x0新一代推理侧算力更是已经广泛应用，未来首个大模型大规模应用的推理侧红利确定性极强）——景嘉微（xc图显转型AI算力）——海光信息（深算3号蓄势待发，公司海光系列CPU和深算1、2号芯片技术市场双成熟）2、昇腾产业链：华为从半导体设备/晶圆代工到芯片涉及到最终盘古大模型+华为云应用场景垂直一体化打通，大陆工艺落地供应链风险最小确定性最强、产品落地爆发确定性最强，相关合作伙伴头部化趋势明显。——神州数码：鲲鹏昇腾头部合作伙伴，动态估值不到20倍，昇腾生态里曾经的”浪潮信息“——四川长虹：鲲鹏昇腾双一哥3、其他：利好当前拥有英伟达GPU芯片出货和已下单公司：——算力网：光环新网、鸿博股份、青云科技、优刻得、云赛智联等

$寒武纪-U(SH688256)$ $英伟达(NVDA)$ $龙芯中科(SH688047)$

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